Финансовые рынки: прогноз на 30.10 – 3.11, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 23 – 27 октября 2017 года

Минувшая неделя выдалась крайне интересной и богатой на хорошие движения, причем многие из них можно было «поймать» практически в самом начале, взяв профит более 200 пунктов (как в случае с парой EUR/USD). Американский доллар сумел укрепиться относительно большинства конкурентов на фоне падения рискованных валют и одновременно хорошей статистики из Штатов. Даже уровень квартального ВВП, который грозил стать отрицательным или в лучшем случае очень слабым ввиду ущерба от стихийных бедствий, бушевавших в США в августе, оказался лучше прогнозов. Поэтому неудивительно, что индекс доллара USDx поднялся к закрытию пятницы на 1,3% за неделю и достиг максимума с июля нынешнего года в районе 94,80.

Единая европейская валюта начала неделю достаточно позитивно, однако ближе к четвергу начала стремительно терять позиции. Особенно сильное падение началось после объявления процентной ставки ЕЦБ (которая не изменилась и осталась на уровне 0%), а также выступления Марио Драги. Глава регулятора объявил о сокращении денежного стимулирования экономики (30млрд евро в месяц вместо прежних 60млрд) и одновременно продлил программу количественного смягчения на 9 месяцев – до сентября будущего года. В дополнение к этому, глава ЕЦБ сообщил о том, что регулятор сохраняет за собой возможность вновь увеличить объем денежных вливаний, если в этом возникнет необходимость. Естественно, такие заявления вызвали распродажи евро по всему рынку и всего за сутки пара EUR/USD рухнула более чем на 200 пунктов, достигнув минимума 1,1570. При этом клиенты могли войти в шорты как минимум дважды: первый раз когда пара тестировала уровень 1,1788 в качестве сопротивления и второй раз на пробое поддержки 1,1736 (это не считая пробоя линии шеи фигуры «голова и плечи» на D1). На текущий момент по паре идет коррекция и вполне возможно, нам предоставится еще одна возможность войти в рынок.

Британский фунт очень неплохо отработал уровень 1,3324, который успел неоднократно побыть и поддержкой, и сопротивлением. От данной точки мы имели возможность открыть две короткие и одну длинную позицию, причем короткие закрылись с профитом, а длинная – либо в минусе, либо в безубытке (поскольку прибыль около 50 пунктов по ней имелась). Так или иначе, но пара GBP/USD пострадала совсем немного, потеряв около 60 пунктов или 0,4%. Это связано с возможным ужесточением денежной политики Британии на ближайшем заседании Банка Англии, что несомненно, вселяет в инвесторов оптимизм относительно данного актива.

Пара AUD/USD потеряла около 2% после того, как данные по инфляции а Австралии вышли на 0,2% хуже ожидаемых. Несколько часов пара тестировала поддержку 0,7772, однако в конце концов уровень не выстоял и буквально за сутки котировки упали более чем на 130 пунктов, обновив минимум в районе 0,7620. На данный момент пара пытается возобновить рост к сопротивлению 0,7731.

В паре с японской йеной доллар был не слишком «послушным» возле намеченных нами уровней, за исключением сопротивления 114,27, от которого мы смогли открыть замечательную сделку на продажу с целью около 70 пунктов (на деле пара прошла больше 110 пунктов). На текущий момент пара стоит на поддержке 113,07.

Котировки цен на золото падали не так стремительно, как по валютным парам и по итогам недели снизились лишь на 0,5%. Намеченные в прошлый понедельник уровни цена проходила достаточно легко, поэтому мы не нашли вариантов для открытия безопасных позиций. Впрочем, учитывая слабую динамику на данном инструменте, это и к лучшему.

Неплохо инвестиционных операцийались нефтяные активы, причем уровень 58,46 дал нам возможность открыть вначале короткую позицию на отбое (закрылась в безубытке), а затем длинную после пробоя (прибыль на текущий момент около 2 долларов или 3,5%). Инвесторы покупают черное золото на слухах о том, что страны ОПЕК+ продлят пакт, подписанный ими в конце 2016 года и предусматривающий сокращение добычи «для выравнивания баланса спроса и предложения на рынке». В то же время, многие эксперты полагают, что рынок уже перекуплен и цена не сможет долго обновлять максимумы.

Прогноз на 30 октября – 3 ноября 2017 года

Грядущая неделя порадует нас большим количеством статистики, в числе которой такие важные новости как NonfarmPayrollsи объявления ставки в Британии и США. Особый интерес, как ни странно, вызывает именно заседание Банка Англии, где планируется первое за 10 лет повышение процентной ставки. Пока сложно сказать, будет ли действительно меняться денежно-кредитная политика, и если да – то будет ли это разовая операция или начало тенденции, но факт налицо – по фунту грядут изменения. Поэтому очень осторожно совершаем инвестиционные операции по «британцу» в четверг после обеда.

Заседание ФРС, как мы предполагаем, пройдет гладко и без сюрпризов, поскольку большинство аналитиков предполагают повышение ставки в Штатах в декабре, на следующей встрече. Однако в любом случае будет интересно послушать, что скажет Джанет Йеллен по поводу ситуации в экономике. Тем более, что в пятницу выйдут данные по занятости, которые прогнозируются рекордно высокими – более 300 тыс. новых рабочих мест против падения в прошлом месяце (полагаем, цифра будет хуже ожиданий).

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         31 октября, около 05:00 – процентная ставка Японии;

·         31 октября, 15:30 – ВВП Канады;

·         1 ноября, 00:45 – занятость в Новой Зеландии;

·         1 ноября, 12:30 – индекс PMIБритании;

·         1 ноября, 21:00 – процентная ставка ФРС;

·         1 ноября, 21:00 – процентная ставка ФРС;

·         2 ноября, 15:00 – процентная ставка Банка Англии;

·         3 ноября, 03:30 – розничные продажи Австралии;

·         3 ноября, 15:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – начинается коррекционный рост перед дальнейшим падением в рамках дневного графика. Первая цель в районе 1,1673 (линия шеи головы и плечи на D1), следующая 1,1731 (уровень поддержки прошлой недели). Продаем на отбоях от данных точек, покупаем осторожно и с небольшими стопами.

GBP/USD – пара стоит у сопротивления 1,3324, при пробое идем к 1,3276 и далее. Поддержки 1,3112 и 1,3075.

AUD/USD – идем к сопротивлению 0,7716, при пробое к 0,7772. Поддержка на 0,7625.

USD/JPY – начинается падение к поддержке 112,28, однако лучше открываться на выходе новостей по ставке. Сопротивления 113,22 и 113,71, а затем максимум прошлой недели 114,27.

GOLD – сложная ситуация, поставили сопротивление на 1282, а поддержку на 1268 и 1263. Вероятен рост, пробой сопротивления и дальнейший рост к 1290.

BRENT OIL – стоим на уровне 60,67 – максимуме последних месяцев. При пробое и тестировании растем к 62 и выше, на отбое продаем к 58,46.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.