Обзор финансовых рынков за неделю 9 — 13 января 2017 года

Прошедшая неделя вновь стала не слишком удачной для американского доллара, который утратил позиции против евро, тихоокеанских валют, японской йены и золота. В то же время, USD смог укрепиться против нефти и британского фунта. Индекс доллара USDx упал на 0,7% и остается выше уровня 101. Слабость доллара обусловлена как общей перекупленностью валюты, так и негативными макроэкономическими отчетами: уровень розничных продаж вышел хуже ожиданий, то же касается числа вакансий на рынке труда и запасов сырой нефти. Однако все эти показатели нельзя назвать ключевыми для американской экономики, поэтому масштаб движений был вполне скромным.

Единая европейская валюта первую половину недели двигалась в диапазоне 1,0481 – 1,0611, а затем на несколько дней закрепилась выше сопротивления 1,0611. Британский фунт также двигался в боковом коридоре, но неделю завершил ниже уровня закрытия прошлой пятницы. Слабые результаты евро и британского фунта связаны с новым витком слухов о «жестком» выходе Британии из Европейского союза. В частности, премьер-министр Тереза Мэй заявила о готовности уйти с единого рынка ЕС в обмен на восстановление контроля над границами Британии. Естественно, все это вызывает опасения инвесторов насчет будущего британского экспорта, который окажется под угрозой. Да и приток зарубежного капитала в страну может существенно снизится.

А вот тихоокеанские валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, чувствовали себя превосходно на растущих товарных рынках. В частности, пара AUD/USD выросла на 200 пунктов (почти 3%), а NZD/USD– на 150 пунктов (более 2%). За ними не отставала и японская йена, которая росла на фоне общего ослабления доллара и стагнации рискованных валют. Пара USD/JPY потеряла около 260 пунктов (почти 2,5%) и минимумов начала декабря прошлого года.

Золото прибавило в цене около 20 долларов и на данный момент в районе 1200. Нефть Brent потеряла чуть менее 1,5 долларов и вблизи 55,50.

Прогноз на 16 — 20 января 2017 года

В течение ближайших несколько дней на рынке выйдет множество хороших новостей, среди которых будет как макроэкономическая статистика, так и заседания центральных банков. В частности, мы имеем в виду заседание ЕЦБ, посвященное процентной ставке. Естественно, о каких-то переменах говорить пока рано, но послушать мнение Драги насчет текущего уровня стоимости евро и доллара будет интересно. В любом случае, масштабные движение по парам с EUR, скорее всего, будут иметь место.

Не меньший интерес у нас вызывает заседание центрального банка Канады, где также будет объявлена ставка по депозитным и кредитным инструментам. Из других новостей следует выделить занятость в Австралии, ИПЦ Новой Зеландии и безработицу в Британии.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         17 января, 12:30 – ИПЦ Британии;

·         18 января, 12:30 – безработица в Британии;

·         18 января, 18:00 – процентная ставка в Канаде;

·         19 января, 03:30 – занятость в Австралии;

·         19 января, 15:45 – процентная ставка в Еврозоне;

·         19 января, 16:30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·         20 января, 01:45 – ИПЦ Новой Зеландии;

·         20 января, 12:30 – розничные продажи Британии;

·         20 января, 16:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – по паре совершаются инвестиционные операции у отметки 1,0602. Пока все идет к падению, однако если валюта закрепится выше уровня – открываемся на покупку к 1,0683.

GBP/USD – поддержка 1,1985, сопротивления 1,2122 и 1,2231. Сейчас идет движение вверх, на отбой/пробой.

AUD/USD – сопротивление 0,7503, с поддержкой сложнее – это может быть и 0,7450 и 0,7418. В любом случае, мы больше настроены на рост и пробой уровня.

USD/JPY – поддержка 113,75, при пробое следуем старой схеме – ждем подтверждения и продаем с целью 100-120 пунктов. При отбое покупаем. Сопротивление 115,43 и при его пробое начинает работать «двойное дно» на Н4 с целью в районе 117.

GOLD – новое сопротивление 1206,51. Пока цена идет вниз, ориентируемся на поддержку 1188,73. При продолжении роста и пробое продолжаем рост к 1120.

BRENT OIL – поставим поддержку на 55,18, сопротивление на 56,38. Пока идем вверх, однако все может быстро поменяться.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович