Обзор финансовых рынков за неделю 14-18 ноября 2016 года

Очередная неделя ноября прошла под знаком укрепления американского доллара к большинству конкурентов. Единственной валютой, которая смогла устоять натиску USD, стал канадский доллар, который сохранил позиции пятницы в связи с ростом нефтяных котировок. Против остальных же валют доллар набрал от 2% до 4%, а индекс USDx сходу пробил отметку 100 и на данный момент зафиксировался в районе 101.

Пара EUR/USD потеряла практически 2,5% и на данный момент находится на отметке 1,0630. В пятницу пара обновила минимум 1,0568, и это стало самым низким значением единой валюты с прошлого декабря. Текущие высокие инфляционные ожидания по США и одновременная стагнация рынка Еврозоны не оставляют единой валюте, да и британскому фунту тоже, шансов на рост. Пара GBP/USD также потеряла около 2%, остановившись в падении лишь на уровне 1,2300. Выходившие на неделе новости по инфляции и безработице в Британии оказались хуже ожидаемых, и это ослабило надежды инвесторов на дальнейшее восстановление британской валюты. Хотя данные по розничным продажам, вышедшие в четверг, оказались лучше прогноза, это не смогло удержать фунт от падения.

Австралийский доллар потерял около 3% и в два раза перевыполнил наш прогноз понедельника (мы ожидали движения 80-100 пунктов). Данные по занятости оказались разочаровывающими, а помимо этого, в Австралии были зафиксированы крайне низкие темпы роста заработной платы, и все это вновь делает реальной возможность снижения ставки Резервным банком Австралии (вслед за новозеландским регулятором). Кстати, следует отметить, что новозеландский доллар снизился всего на 1,5% именно из-за того, что ставку там уже снизили.

В паре с японской йеной доллар также перевыполнил наш прогноз, набрав почти 4% с момента закрытия пятницы и пробив отметку 110. Несмотря на хорошие данные по ВВП Японии, а также вопреки заявлениям аналитиков о перекупленности пары USD/JPY, инвесторы предпочитают продавать йену по всему рынку.

Котировки цены на золото изменились не так значительно, потеряв около 1%. Практически всю неделю цена находилась выше отметки 1213, которую мы рекомендовали для покупок, дав возможность заработать около 20 долларов с унции (максимум 1233). В пятницу, на фоне общего роста USD, цена пробила поддержку и попыталась идти вниз, однако сильного движения не вышло. На данный момент котировки находятся в районе 1214.

Нефтяные котировки росли на фоне сообщений о возможной сделке членов ОПЕК по ограничению добычи, которая должна положительно повлиять на цену топлива. Правда, следует отметить, что подобные слухи появляются уже не в первый раз и в большинстве случаев за ними ничего не следует. Впрочем, несмотря ни на что, цена Brent выросла на 2 доллара (около 4,5%) и продолжает повышаться.  

Прогноз на 21-25 ноября 2016 года

Текущая неделя будет достаточно короткой, так как в четверг на рынках будет выходной в связи с празднованием Дня Благодарения, а в пятницу планируется короткий рабочий день. Поэтому все сделки желательно закрыть где-нибудь до обеда четверга, поскольку тонкий рынок может быть непредсказуемым. Новостей на неделе также немного, из них следует отметить разве что публикацию протоколов последнего заседания FOMC, а также выход предварительных цифр ВВП в Британии за 3-й квартал.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         22 ноября, 16.30 – розничные продажи в Канаде;

·         23 ноября, 22.00 – публикация протоколов FOMC;

·         25 ноября, 12.30 – ВВП Британии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – сопротивление 1,0665, и на всякий случай, 1,0642. Поддержка 1,0569. Пока все говорит о продолжении падения, однако продавать следует либо на сопротивлении, либо после пробоя поддержки.

GBP/USD – пара в очередной раз оттолкнулась от сопротивления в районе 1,2497 и начинает движение вниз. Цель – 1,2360 или 1,2301. На этих уровнях следим за реакцией рынка: пробой или отбой.

AUD/USD – пара идет вниз, и главная проблема для нас – отсутствие конкретных целей. Пока смотрим на уровень 0,7395 – при отбое продаем с целью 80-100 пунктов. При пробое и закреплении возможна коррекция наверх.

USD/JPY – сформировано сопротивление 111,14, однако уровень не слишком сильный – скорее это будет хорошая точка входа. При пробое и закреплении покупаем к 112 и выше, вплоть до 115. При отбое продаем к 109,78.

GOLD – уровень 1213 утратил свое значение, поэтому удалим его. Отметим 1202,62 и 1231 – от них возможны развороты или дальнейшие импульсные движения. В любом случае, открываем сделки аккуратно и с небольшими рисками.

BRENT OIL – цены приближаются к 48,42 – уровню начала месяца. При пробое и тестировании идем к 50. При отбое возможен возврат к 45,88.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович